Jediná Zetta dokáže ve vesnici ohrožované hordou loupeživých illagerů vyrábět magické lektvary, ale ani její vědomosti nestačí. Vypraví se proto do tetiny alchymistické dílny, kde spatří, jak se z podivného vejce vylíhne šupinatý tvor s křídly. Může to být mládě mytického draka z Endu? Snad by ho Zetta mohla vycvičit, aby se stal ochráncem, jakého vesnice potřebuje.