Tajemné volání o pomoc z podivného obchodu s motýly v New Yorku vyústí ve vraždu. Případem se začnou zabývat Tristan a Clara ze CIA, kteří brzy zjistí, že je všechno mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Pustí se do neúnavného hledání pravdy, které je zavede do Pekingu, Říma i Ria de Janeira.
Oba agenti CIA odhalí souvislost případu s prezidenty i papeži, se starobylými kulturami i moderními technologiemi. Hra zpravodajských služeb je nemilosrdná a nikdy není jasné, komu se dá věřit a kdo hraje na obě strany. Tristan a Clara během vyšetřování naráží na další a další záhady, z nichž některé jim převrátí život vzhůru nohama.
Jak jsou s celým případem propojeni červení a modří motýli? Dá se věřit členům mystického motýlího klanu, kteří se prý mohou dožívat až 300 let? A jaký je vlastně hlavní smysl života? O co v něm má význam usilovat a jak důležitá je v lidském konání naděje? I na tyto otázky musejí Tristan s Clarou hledat odpovědi.